เรื่องราวกล่าวขานถึงโลกในนิยายที่ชื่อว่า “เอิร์ทแลนด์” ดินแดนที่ไม่ว่าใครก็สามารถใช้เวทมนตร์ได้ แต่การจะใช้เวทมนตร์ได้จะต้องสังกัดกิลด์ที่ถูกต้องตามกฎหมายเสียก่อน ลูซี่ ฮาร์ทฟิเลีย เด็กสาวผู้ใฝ่ฝันอยากจะเป็นหนึ่งในสมาชิกของ แฟรี่เทล กิลด์จอมเวทที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในขณะนั้น จึงได้เดินทางออกจากคฤหาสน์ฮาร์ทฟิเลียอันเป็นบ้านเกิด เพื่อตามหาความฝันของเธอ และนั่นจึงทำให้เธอได้พบกับ นัตสึ ดรากูนีล จอมเวทผู้ใช้เวทสังหารมังกรที่เดินทางตามหา อิกนีล มังกรที่เลี้ยงเขามาตั้งแต่เด็ก และ แฮปปี้ ประชากรเผ่าเอ็กซ์ซีดที่อพยพหนีมาตั้งแต่ยังไม่เกิดและได้มาอยู่กับนัตสึและทุกคนในแฟรี่เทล นัตสึ รู้สึกถูกชะตากับลูซี่มากจึงได้ชักชวนเธอเข้ากิลด์แฟรี่เทล ที่นั่นทำให้เธอได้พบกับสมาชิกหลักคนอื่น ๆ ของแฟรี่เทล อาทิ เกรย์ ฟูลบัสเตอร์ จอมเวทน้ำแข็ง เอลซ่า สการ์เล็ต จอมเวทที่แข็งแกร่งที่สุดของแฟรี่เทล และเวนดี้ มาร์เวล อีกหนึ่งจอมเวทสังหารมังกร และนั่นจึงทำให้เธอได้พบกับอีกด้านของการผจญภัยที่เธอไม่เคยได้สัมผัสมาก่อน

หลายการผจญภัยผ่านไป ในที่สุดเธอได้เข้าร่วมกิจกรรมใหญ่ของแฟรี่เทลอย่างการคัดเลือกจอมเวทระดับ S คนใหม่ นอกจากความท้าทายที่เธอไม่เคยเจอในการผจญภัยอื่น ๆ มาก่อน เหตุการณ์นั้นยังทำให้เธอได้พบกับความน่าสยดสยองของกิลด์แห่งความมืดอันดับหนึ่งของสมาพันธ์บาลามอย่าง กริมัวร์ฮาร์ท ที่นำโดยอดีตหัวหน้ากิลด์แฟรี่เทลคนก่อน ฟิลฮิโตะ เกโบลก์(เพรช) รวมถึงจอมเวทดำผู้ที่เป็นอมตะและคอยแสวงหาความตายอยู่ตลอด เซเรฟ ดรากูนีล และ แอคโนโลเกีย มังกรตัวสุดท้ายในโลกที่ตั้งต้นเป็นศัตรูของมนุษยชาต เหตุการณ์ครั้งนั้นแม้แฟรี่เทลจะเป็นฝ่ายชนะกริมัวร์ฮาร์ท แต่ก็มิอาจหลีกเลี่ยงโชคชะตาของแอคโนโลเกียได้ ท้ายที่สุดสมาชิกหลักของแฟรี่เทลทุกคนถูกผนึกเอาไว้ในเกาะศักดิ์สิทธิ์เทนโรวจิม่าเป็นระยะเวลา 7 ปี